¿Qué tener en cuenta para elegir una herramienta de Marketing Automation?

Escrito por Jaime Germá

Contar con una estrategia de automatización resulta esencial en el entorno digital. Por eso mismo, encontrarás en el mercado diferentes herramientas de Marketing Automation que ofrecen la posibilidad de automatizar determinadas acciones de Marketing Digital, como el envío de correos electrónicos, la segmentación de tu base de datos o incluso la generación de contenido web dinámico.

En este post exponemos una serie de tips y consejos para la contratación de una solución de marketing automation y analizamos los puntos fuertes y débiles de las principales herramientas, poniendo el foco tanto en sus funcionalidades como en su integración con los CMS más extendidos.

Ante tanta solución en el mercado, elegir la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades siempre es difícil, ya que a simple vista puede parecer que todas comparten las mismas funcionalidades. Sin embargo, es muy importante acertar a la primera, ya que el proceso de búsqueda, contratación, e integración supone tiempo y por lo tanto dinero.

Preguntas que hay que hacerse para seleccionar la herramienta adecuada

A la hora de seleccionar la herramienta lo primero es hacerse determinadas preguntas. Estas preguntas tienen el objetivo de acotar la búsqueda y afinar en la elección. Es importante aterrizar todas las necesidades y sobre todo saber mirar más allá de las funcionalidades y la interfaz. Cuestiones como la curva de aprendizaje, las necesidades técnicas de implementación, o la eficacia del equipo de soporte técnico cobran una importancia muy alta a la hora de seleccionar la herramienta de marketing automation.

Algunas de las preguntas que deberías de hacerte son éstas:

  • ¿Qué acciones de Marketing Automation hay desplegadas actualmente en mi negocio digital? Simples acciones como el envío de un mail de confirmación de pedido o un carrito abandonado son acciones de Marketing Automation. Pregúntate si la herramienta candidata tiene esas funcionalidades de las que ya te sirves actualmente.

  • ¿Qué nuevas acciones y estrategias quiero plantear con la nueva solución? Es muy importante que sepas qué quieres hacer para tener foco en el proceso de contratación de la herramienta. ¿Quieres generar contenido dinámico basado en el comportamiento? ¿Quieres simplemente segmentar la base de datos y generar envíos por segmentos? Cada herramienta suele tener un punto fuerte y es muy importante que coincida con tus necesidades.

  • ¿La herramienta de Marketing Automation se integra con mi CMS? Y ya no solo si lo hace, sino a qué nivel. Hay determinadas herramientas que son muy recomendables para determinado CMS por su alto nivel de integración.

  • ¿Qué recursos de IT tengo disponibles para una integración compleja? Algunas herramientas se integran con un simple plugin, mientras que otras, para sacar el máximo rendimiento, requieren de conexión vía API para el envío del histórico de compra. Y relacionado con esto, es muy importante conocer el sistema de soporte técnico de las herramientas candidatas. El idioma de soporte o la velocidad de respuesta a las dudas o problemas que puedan surgir pueden hacer inclinar la balanza hacia una u otra solución.

  • ¿Necesito una herramienta todo en uno? Algunas herramientas son lo que se conoce como All in One, ya que integran todas las soluciones posibles de Marketing Automation, mientras que otras ponen el foco en una solución concreta. Es posible que busques una solución que integre a todas o que tengas una necesidad exclusivamente en el envío de emails.

  • ¿Qué curva de aprendizaje tiene la herramienta?¿Voy a necesitar un especialista con experiencia en su uso para sacarle partido rápido? Algunas herramientas de Marketing Automation te permiten sacarles partido en un plazo de tiempo ajustado, mientras que otras requieren incluso de la contratación de un especialista con experiencia en su uso.

Lectura recomendada: 5 estrategias imprescindibles de eCommerce Marketing Automation

Prepara una RFP: request for proposal

Una vez respondas éstas y otras preguntas, llega lo más importante: prepara una RFP (request for proposal). Se trata de un documento en el que se describen todas las necesidades que se pretenden cubrir con la herramienta. A cada solución se le dará una puntuación siendo la más alta aquella que mejor cubra la necesidad planteada.

Lo ideal es pasar el filtro de la RFP al menos con las 2 o 3 herramientas que más se acerquen a las necesidades del negocio. Y por supuesto, a la hora de redactar la RFP, es muy importante implicar a todos los integrantes del equipo (Analítica digital, SEM, email marketing, IT…).

Cuando te reúnas con los proveedores de la herramienta, estarás totalmente preparado y podrás ir planteando todas las necesidades e ir anotando las puntuaciones. Una vez estén las puntuaciones la elección será lo más objetiva posible.

Principales herramientas de Marketing Automation

Una vez explicado todo lo que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar una herramienta de Marketing Automation, pasamos a detallar los puntos fuertes y débiles de las principales soluciones del mercado.


Connectif

Connectif es lo que se denomina un CDXP o Customer Data Experience Platform. Se trata de una herramienta de comunicación omnicanal que puede aglutinar la totalidad de las comunicaciones con los clientes, ya sea a través de email, push, sms o contenido web dinámico personalizado.

Su funcionamiento es a través de workflows muy intuitivos. Connectif ayuda a mejorar la experiencia tanto de usuarios como de contactos a lo largo de todas las fases del customer journey permitiendo personalizar su experiencia basándose en su comportamiento.

Imagen de un worfklow de Connectif
Worfkflow de carrito abandonado secuencial basado en el precio de la compra

Puntos fuertes:

  • Soluciona con una única herramienta todas las necesidades de automatización: segmentación, comunicación y contenido dinámico en todas las fases del customer journey.
  • Soporte técnico rápido, ágil y de calidad.
  • Su curva de aprendizaje es baja para la creación de los workflows más básicos. Además cuenta con una extensa biblioteca de plantillas.
  • Integración sencilla con los principales CMS: Shopify, Prestashop, Magento, Woocommerce…
  • Planes de precios competitivos incluso para pequeños negocios digitales.
  • Implementación de mejoras continuas por parte del equipo de Connectif.

Puntos débiles:

  • La análitica de datos y su exportación es un poco confusa. La ventaja es que son conscientes de ello y están preparando una gran actualización del data center.
  • Connectif registra los datos de cada cliente desde el momento en que se conecta con la web. Para importar el histórico de compras será necesaria una importación vía API.

Lectura recomendada: Cómo desarrollar una estrategia de automatización con Connectif


Klaviyo

klaviyo es una herramienta de Email y SMS Marketing que procesa todos los datos transaccionales y de comportamiento de los usuarios para generar segmentos y planificar y ejecutar estrategias de emailing y SMS.

Klaviyo es una de las principales herramientas de Marketing Automation para Shopify
Interfaz de Klaviyo

Puntos fuertes:

  • Sólida integración con Shopify.
  • Cálculo individual del CLV (Customer Lifetime Value).
  • Cálculos predictivos de abandono de carrito y rotura del CLV.

Puntos débiles:

  • No cubre el contenido web dinámico ni las notificaciones push. Es necesario contar con diferentes herramientas para completar la solución.
  • Soporte técnico en inglés. Si en el equipo no contáis con personas que hablen el idioma puede convertirse en un problema.
  • Planes de precios relativamente altos.


SALES manago

Manago es competidor directo de Connectif, ya que se trata de otra plataforma CDXP “todo en uno” que integra multitud de soluciones de Marketing Automation.

SALES manago ha tenido un crecimiento muy fuerte en el mercado hasta la entrada de Connectif, ya que esta última ha convertido las desventajas de SALES manago en sus propias virtudes.

Sales Manago funciona también a través de flows

Puntos fuertes:

  • Machine learning y cálculos de predicción basados en el comportamiento.
  • Integración en una única herramienta de todas las necesidades.

Puntos débiles:

  • Soporte técnico muy lento.
  • Proceso de integración largo y complejo que requiere de mucho músculo de desarrollo. para comenzar a sacarle partido.
  • Interfaz compleja y poco intuitiva, lo que implica una curva de aprendizaje lenta.

Hubspot

Hubspot es la solución de Marketing Automation por excelencia para negocios digitales B2B. Se trata del aliado perfecto para el equipo de ventas pudiendo plantear acciones en todas las fases del customer journey.

Flujo automatizado de Hubspot
Workflow de segmentación por lead nurturing en Hubspot

Puntos fuertes:

  • Cubre por completo la metodología de Inbound Marketing, desde la captación de leads hasta la conversión y fidelización.
  • Es la conexión perfecta entre el equipo de marketing y ventas en negocios B2B.

Puntos débiles:

  • Planes de precios altos a pesar de ser escalables en función del volumen del negocio. Cuenta con diferentes módulos, por lo que una solución completo puede llegar a tener un precio muy elevado.
  • Cobra mucho sentido para B2B pero para B2C hay mejores soluciones.

En este post hemos detallado qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma de Marketing Automation y hemos repasado los pros y contras de las principales soluciones en el mercado. No obstante, si tienes alguna duda puedes escribirnos un comentario.

En VIVA! Conversion contamos con un departamento de Marketing Automation y estamos hemos especializados en Connectif, por lo que si has llegado hasta aquí, seguramente podemos ayudarte.

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by Jaime Germá time to read: 8 min
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